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El alcalde demuestra que un suero basado en la sangre de Michiru cura el síndrome de Nirvasyl, pero Alan sigue adelante con su plan para "resolver" el problema del hombre bestia.

Mientras Barbaray escapa de su cautiverio y regresa a Anima-City con la ayuda de Pinga, Marie le informa a Shirou que se planea que Nazuna revele que ella es una humana, lo que se supone que debe calmar a los beastkin. Mientras el concierto comienza, Shirou le informa a Michiru que la confesión de Nazuna en realidad desencadenará el síndrome de Nirvasyl. Michiru convence a Nazuna de no hacer la confesión, solo para que Cliff la exponga él mismo, lo que, junto con las armas enviadas por Alan, desencadena el síndrome en varios beastkin. Conmocionado por esto, Shirou también sucumbe al síndrome y ataca a Michiru.

Al encontrarse con otro beastkin berserk, Michiru y Shirou intentan derribarlo cuando un grupo de drones llamados Engel Machines aparece y lo captura. Siguiendo el rastro hacia el centro médico, encuentran que los drones fueron enviados por Alan, quien afirma que el llamado "Síndrome de Nirvasyl" es el resultado del estrés causado por varias especies de beastkin que se acumulan y es lo que acabó con la aldea de Shirou. Cuando Alan revela que tiene la intención de prevenir esto mediante el desarrollo de una vacuna para convertir a los beastkin en humanos normales, Shirou se enfurece con la idea, yendo contra Michiru y la policía. Mientras Alan encarga a Michiru y Nazuna que hagan un concierto para calmar a los beastkin hasta que se complete la vacuna, Barbaray le dice a Shirou que está planeando desmantelar Anima-City para dispersar a los beastkin y mantenerlos a salvo.

Al ver que Nazuna supuestamente fue secuestrada, Michiru irrumpe en el centro médico para rescatarla, solo para descubrir que está allí para una resonancia magnética. Alan luego le dice a Michiru que ella y Nazuna se convirtieron en beastkin como resultado de un percance de transfusión de sangre y que está trabajando con Nazuna para desarrollar una cura.

Tras el rescate de Alan, aumenta el apoyo al culto Silver Wolf, lo que lleva a que se apruebe su refugio. Justo cuando Shirou y Michiru van a visitar la prisión para averiguar los motivos del asesino, Yaba, uno de los médicos que Shirou detuvo antes, se vuelve loco después de la visita del sacerdote de Silver Wolf, Cliff Boris. Mientras Shirou y Michiru luchan contra Yaba, Shirou se ve obligado a revelar su verdadera identidad como el legendario lobo Ginrou para derrotarlo. Mientras Shirou se recupera, Barbaray le explica a Michiru cómo Shirou se convirtió en Ginrou hace más de mil años, cuando los humanos supuestamente aniquilaron a los beastkin de Nirvasyl.

Michiru conoce a un beastkin albatros llamado Pinga, cuya especie ha enfrentado problemas para migrar a las restricciones de beastkin que se les imponen. Mientras tanto, Barbaray y Shirou tienen un encuentro con Alan Sylvasta, director de Sylvasta Pharmaceuticals, quien desaconseja dar refugio al culto Silver Wolf. Después de que Pingu vuela a Michiru por la ciudad, Shirou sospecha que Pingu puede ser un terrorista. Al ver a Pingu acercarse a la oficina del alcalde, Shirou lo detiene con la ayuda de la nueva habilidad de vuelo de Michiru, descubre que su terrorismo planeado era un engaño y decide dejarlo ir. Mientras tanto, Alan es atacado por un sicario pero es rescatado por Nazuna.

Michiru descubre que Nazuna Hiwatashi, su mejor amiga que contrajo la enfermedad de los beastkin antes que ella, se ha unido a un culto dedicado a la mitología de un lobo plateado. Queriendo ayudar a curar la condición de Nazuna también, Michiru hace arreglos para que Nazuna se reúna con Barbaray. Sin embargo, Nazuna se aprovecha de la situación para asegurar un acuerdo para su culto, afirmando que prefiere ser el ídolo del culto y dejar a Michiru desanimada.

Mientras ve un juego de béisbol mortal, los poderes de Michiru captan la atención del equipo de los Bears, ayudándolos a ganar su partido como su lanzador. Disfrutando de la sensación, Michiru sigue jugando con ellos, sin saber que su entrenador ha estado apostando por que pierdan. Durante un partido de la final, en el que se está sobornando al equipo para que pierda, un incidente en el que el entrenador intenta robar todo el dinero apostado para sí mismo hace que la multitud se vuelva loca. A medida que Shirou resuelve este asunto, Michiru muestra la importancia de lo que realmente significa el béisbol, y a pesar de que los Bears finalmente pierden, aprecian jugar limpio y sin problemas.

Michiru conoce a Nina, la piel de bestia delfín hija de un jefe de pandillas, que publica en las redes sociales en forma humana. Logrando recuperar la capacidad de convertirse en forma humana, Michiru se une a Nina mientras asiste a una fiesta humana, que inicialmente parece aceptar a Nina incluso después de que accidentalmente se revela a sí misma como una bestia. Sin embargo, durante la fiesta, una de las chicas pone a Nina en una pecera sin darse cuenta de que en realidad no puede respirar, lo que obliga a Michiru a usar sus poderes de transformación para salvarla. A pesar del incidente, Nina se siente feliz por el pequeño brillo que experimentó.

El alcalde de Anima City, Barbaray Rose, se acerca a Shirou para evitar que los bombarderos ataquen el centro médico de la ciudad. Sintiendo que el centro podría ayudar a curar su supuesta enfermedad, Michiru revela su condición a Barbaray e insiste en que la ayude. Aunque Michiru y Shirou impiden que una pandilla se cuele en el centro, aún se produce una explosión, que Shirou deduce que fue causada por dos de los médicos que intentaron eliminar la evidencia. Uno de los médicos intenta tomar como rehén a Michiru, pero Shirou logra salvarla.

Como Shirou sigue dudando de las afirmaciones de Michiru de que ella es un humano, Mary le dice a Michiru que se reúna con la abuela en Rabbit Town para recuperar su billetera robada. Michiru comienza a enseñar a los niños huérfanos a leer y escribir, hasta que la abuela decide venderlos a todos para pagar una deuda con una pandilla. Mientras intenta escapar con los niños a cuestas, Michiru puede cambiar el tamaño de sus brazos para liberarse. Después de que Gram Grandma es arrestada, Michiru se enoja con Shirou por no intervenir antes, demostrando con su identificación de estudiante que era humana.

En un mundo donde existen tanto humanos como beastkin, un tanuki beastkin llamado Michiru Kagemori viaja a la ciudad dedicada a beastkin, Anima City, con la ayuda de la sombría beastkin Mary Itami. Al llegar a la ciudad, que tiene un festival que celebra su décimo aniversario, le roban la billetera a Michiru. Mientras intenta localizar al ladrón, Michiru se ve envuelta en un bombardeo, donde es salvada por un lobo beastkin llamado Shirou Ogami. Al descubrir que la bomba fue colocada por mercenarios beastkin pagados por humanos anti-beastkin para sabotear el festival, Shirou golpea violentamente a los atacantes antes de que Michiru lo detenga, quien revela que solía ser humana.