25 May 2019
Kelsey Grammer, David Hyde Pierce, John Mahoney, Jane Leeves, Peri Gilpin
Sinopsis
El doctor Frasier Crane es un estirado psiquiatra que, tras su divorcio, se traslada de Boston a Seattle para llevar un programa-consultorio de radio. Nada más llegar, se entera de que tiene que vivir con su padre, un gruñón expolicía lisiado en acto de servicio. Frasier queda con frecuencia con su hermano (también psiquiatra, y todavía mucho más snob), con el que tiene conversaciones muy peculiares sobre arte, mujeres y la vida en general. En la vida de Frasier sólo hay dos mujeres estables: su asistenta, una inglesa muy deseada su hermano; y la directora de su programa, una soltera desesperada por tener novio.Fraiser y Charlotte tienen la última cena juntos antes de que ella se vaya a Chicago. Por otro lado, Martin y Ronie comunican a su familia que la fecha de la boda está equivocada y será antes de lo esperado.
Frasier vuelve a romper una vieja vasija de barro que ha estado en su apartamento desde el primer día. Ésto le lleva a recordar muchos momentos que han ido trascurriendo a lo largo de los años.
Charlotte tiene que ir a una conferencia y Frasier se ofrece a llevarla a la estación de tren, pero lo pierden y terminan en el medio de la nada. Se refugian en casa de una familia que supone que están casados, lo que hace que vuelvan a replantearse su relación.
Frasier intenta por todos los medios quedar a solas con Charlotte. Pero siempre se encuentran con su novio Frank, que parece no darse cuenta de sus intenciones.
Frasier se interesa por Charlotte, pero ella ya tiene un novio muy guapo llamado Frank. Para conseguir que se olvide de ella, Roz le lleva a un bar de solteros, donde conoce a una joven mujer muy sexy llamada Kim.
Al salir del ascensor en el piso equivocado donde trabaja Frasier se encuentra con Charlotte, una casamentera ávida de nuevos clientes. Frasier declina su ayuda, pero cambia de opinión después de un desastroso encuentro con una exnovia.
A través de una serie de \'flashbacks\' Frasier se confiesa. Le cuenta a Niles que aburrido de su trabajo y celoso de la felicidad de su familia ha robado una pequeña baratija del apartamento de un vecino anciano.
Martin sufre un ataque al corazón cuando Frasier intenta asustarlo vestido de payaso con un cuchillo en mano. Mientras se recupera en el hospital toma una importante decisión.
La libido de Frasier libra una batalla perdida con su conciencia cuando la antigua niñera llega a la ciudad y le invita a un espectáculo.
La escapada romántica de Martin y Ronee se echa a perder. Primero Frasier, y luego Niles y Daphne, creen erróneamente que han sido también invitados. Por la noche cada uno de ellos tiene una pesadilla basada en sus miedos ocultos.
Ann Hodges a regañadientes acepta evaluar el apartamento de Frasier para que se puede hacer un seguro de hogar. Cuando Anne se cae y se rompe una pierna, Frasier teme que ella le demande.
El equipo de trabajo de Frasier compite con otra emisora de radio en un maratón para perder peso. El ganador conseguirá un viaje a Las Vegas.
Frederick visita a Frasier en Seattle y toda la familia se queda impactada con su nuevo aspecto gótico. Todos hablan de la fase rebelde en la vida de un niño, pero Miles se enfada al oír decir a Martin que él fue siempre un niño bueno.
Por primera vez Niles es más famoso que Frasier. Los medios de comunicación hacen de él y de Daphne el centro de atención de Seattle. Roz se pone furiosa durante una visita a su hermana Denise.
Lilith está en la ciudad para una conferencia psiquiátrica y Frasier asume a regañadientes su obligación de reunirse con ella. Por otro lado, la pistola de Martin se acciona accidentalmente en el interior del apartamento, produciendo grandes desperfectos.
Maris es arrestada por el asesinato de su novio. La prensa se vuelve loca cuando se enteran de que Niles fue quien le prestó la ballesta utilizada como arma homicida.
Maris se reúne con Niles, buscando protección ya que su nuevo novio es algo violento. Debido a los cambios de humor de Daphne, Niles intenta mantener en secreto este encuentro. Además, el Primer día de Frasier en su consulta privada no va tan bien como él esperaba.
Frasier escucha sin querer que Ronee tienen una cita con otro hombre. Martin se toma la noticia mal, acusándolo de espionaje. Martin se inventa una una novia ficticia para despertar los celos de Ronee.
Roz arregla una cita a Frasier con su amiga Ana, aconsejando a Frasier que debe mantener sus habilidades de conquista. Niles y Daphne tienen una señora de la limpieza a quien Niles adora, pero Daphne cree está robando.
Frasier decide reanudar la práctica privada de la psiquiatria. Cuando está comprando un sofá con Niles ven a Ronee Lawrence, su antigua niñera. Frasier intenta quedar con ella, pero rápidamente se hace evidente que ella está más interesada en Martin.
Sospechando que el nuevo novio de Roz es gay, Frasier lo sigue y sin darse cuenta termina en un bar gay. En poco tiempo, la noticia corre por todo Seattle. Lo que mejora su amistad con Alistair Burke, el director de la Ópera de Seattle.
Después de romper con de Julia, Frasier vuelve a su habitual el autocompasión. Niles le recuerda que tiene miedo al compromiso y que esto le lleva a sabotear todas sus relaciones con las mujeres.
Roz no está satisfecha con su nuevo trabajo y vuelve a KACL, actuando como si nada hubiera cambiado. Frasier cree que su vuelta se basa en una profunda atracción que ella siente por él derivada de una de una noche juntos.
Frasier está enfadado porque Roz se va de la KACL para ocupar un puesto mejor en otra emisora y, además, porque Noel, que es un desastre, la reemplazará. Por otro lado, Julia y Frasier comienzan a salir y Roz, que se muestra muy celosa de esta relación, decide quedarse en la KACL para sorpresa de todos.
Julia le cuenta a Frasier que ha roto su relación con Avery porque no quiere dejar a su mujer y piensa que sólo ha estado con ella para aprovecharse del 'software' que ella ha estado creando. Frasier accede a acompañarla para recuperar los programas que aún siguen en el ordenador de Avery. Cuando Julia oye llegar a la señora de la limpieza, mete a Frasier en el armario.
Un amigo de la familia que vive en París, Leland Barton, llega a Seattle para visitar a los Crane. Martin recuerda a Leland como un joven que trabaja de asistente para su mujer y que va detrás de ella como un perrito. Leland congenia enseguida con Frasier y con Niles y descubren que tienen muchas cosas en común: tiene las mismas neuras que Niles y el mismo gusto para el arte, la música y la comida que Frasier. Roz está fascinada por la situación y comenta que quizá Leland sea el padre biológico de Frasier y Niles.
El doctor Phil Mc Graw llega a Seattle para dar una conferencia. Aunque Frasier y él son viejos amigos, Frasier está un poco resentido con él a causa de una partida de póker que jugaron años atrás.
Frasier discute con Maureen, la dueña del café Nervosa, porque ha decidido traer a un cantante de folk llamado Ben para que toque allí. Frasier le da un ultimátum: o Ben se marcha o él no vuelve a pisar el café. Ella no le hace caso y Frasier boicotea uno de sus lugares favoritos.
Frasier decide colaborar en un proyecto humanitario con sus compañeros de trabajo, ayudando a construir una casa. A pesar de que resulta ser más una carga que una ayuda, sigue adelante y comienza a encariñarse con la construcción. Se siente tan unido al nuevo edificio, que cuando la familia Grant se muda allí, Frasier se convierte en un improvisado decorador.
Frasier y Niles están impacientes por impresionar a sus invitados en un evento social que van a celebrar, pero cuando llegan al supermercado se dan cuenta de que no pueden pagar los cien dólares que cuesta la onza de caviar. Un hombre llamado Petyr se acerca a ellos y les dice que la mafia rusa es dueña del supermercado y les ofrece caviar beluga a mitad de precio, procedente del negocio familiar de Petyr.
Después de divorciarse de su mujer, Kenny se sumerge en una profunda depresión. Frasier se ofrece a recomendarle algún buen psiquiatra, pero Kenny no quiere contarle sus problemas a nadie, sólo a Frasier. A pesar de sus prejuicios sobre tratar a compañeros de trabajo, accede. Después de varias intensas sesiones terapéuticas, Frasier descubre que los problemas de Kenny derivan de un trauma de la infancia.
La emisora KACL organiza un maratón de bicicletas para recaudar dinero contra el sida y Frasier se siente obligado a participar. Daphne piensa que es una gran idea y le dice a Niles que los dos deberían hacerlo. El único problema es que ni Niles ni Frasier aprendieron de pequeños a montar en bicicleta y les avergüenza reconocerlo.
Tras la derrota sufrida por Frasier y Niles en un torneo de squash, Niles decide elegir un nuevo compañero, Jim, para jugar otro torneo. Al principio, Frasier se molesta, pero el enfado se le pasa rápido cuando Chelsea, una atractiva monitora de un gimnasio, le pide que sea su pareja en un torneo mixto.
Cuando Niles compra una valiosa pintura, Frasier planea una elegante cena para celebrar la compra. Sin embargo, Daphne cree que Frasier organiza unas cenas catastróficas y rechaza su ayuda. Frasier se ofende y decide no prestarle ningún tipo de apoyo.
Inesperadamente, Lilith llega a Seattle para hablar con Frasier de un importante asunto, mientras Martin intenta no encontrarse con ella. Lilith le dice a Frasier que ha ido hasta Seattle para pedirle un favor que hará que su vida sea completa: tener otro hijo. Después de pensarlo, muy educadamente, Frasier le dice que no. Sin embargo, Lilith intenta convencerlo a través de la manipulación, contándole historias acerca de la infancia de Frederick y recordándole que él es su mayor logro.
La escritora y analista financiera Julia Wilcox está en la emisora para intervenir en el programa de Frasier, pero nadie quiere hablar con ella por su rudo comportamiento. El psiquiatra será el único que intente ser amable con Julia.
Frasier coge por accidente una misteriosa invitación que va destinada a su vecino Cam Winston. Niles y él están muy enfadados porque no han sido convidados y deciden averiguar más datos acerca del exclusivo local al que está invitado su vecino.
Acoger en su casa la comida del día de Navidad ha sido, durante mucho tiempo, un privilegio exclusivo de Frasier. Ahora, Niles y Daphne quieren que sea en su casa, para poder celebrar así su primeras navidades de casados. Como no se ponen de acuerdo, le piden a Martin que decida.
La pandilla le prepara a Niles una fiesta de bienvenida cuando vuelve a casa después de su operación de corazón. Después de haber estado tan cerca de la muerte, Niles decide vivir cada momento de su vida como si fuera el último. A Roz le parece raro que, de repente, Frasier esté tan complaciente con su hermano y cuando ésta le pregunta, acaba admitiendo que hizo un pacto con Dios: si Niles superaba la operación, no volvería a discutir con él.
Niles espera a que lo operen del corazón rodeado de sus seres queridos. Cuando Maris lo llama para desearle que todo vaya bien, él le implora a la enfermera que le dé un calmante. Daphne está particularmente nerviosa, mientras Martin compara la situación de Niles con un coche que va al taller. Frasier se lo toma como un proyecto de investigación y pone de mal humor a todos con un montón de folletos informativos acerca de la operación.
Un dolor de dientes y varios eventos extraños son tomados por Niles como un presagio de que algo anda mal con su salud, más tarde él va a ver a un doctor para confirmar sus peores miedos, el médico le dice que debe hospitalizarse por un problema en su EKG. Entratanto Frasier tiene problemas para encontrar un reemplazo adecuado para Daphne.
Un amigo de la familia que vive en París, Leland Barton, llega a Seattle para visitar a los Crane. Martin recuerda a Leland como un joven que trabaja de asistente para su mujer y que va detrás de ella como un perrito. Leland congenia enseguida con Frasier y con Niles y descubren que tienen muchas cosas en común: tiene las mismas neuras que Niles y el mismo gusto para el arte, la música y la comida que Frasier. Roz está fascinada por la situación y comenta que quizá Leland sea el padre biológico de Frasier y Niles.
La fiesta de Halloween activa la creatividad cómica de todos. Una competición a la mejor broma.
Jen, la rebelde prima de Roz, de veintitantos años, llega a Seattle desde Londres. Jen recuerda a la Roz de sus días salvajes y cree que su prima es la única persona interesante de Seattle, así que comienza a criticar la vida de todos los que la rodean.
Frasier esta desesperado por ganar la presidencia del condominio, luego de varios intentos infructuosos. Sin embargo el admite que no tiene posibilidades de ganar porque ha tratado mal a sus vecinos en alguna oportunidad. Entonces aprovecha la buena imagen de su padre y lo propone como candidato. Martin acepta y gana, siendo inmesamente popular. Pero Frasier no cumple su promesa de ampliar los espacios en el garage, condición necesaria para que Martin aceptará participar y, entonces, comienzan los problemas.
Frasier lleva a Niles al centro comercial para que éste pueda cambiar una jaula para sus dos pájaros, llamados Daphne y Niles. Nada más llegar al aparcamiento, Frasier se da cuenta de que su reloj está mal y de que llega tarde a su programa.
Nile y Daphe se casan, pero no como uno podria esperar, sin complicaciones. Los dos se van en secreto a Reno y disfrutan de su estadía y contraen matrimonio. Pero al regresar a casa sienten un poco de pena por haber excluido a Frasier y Martin de sus planes, por lo que ellos realizan una doble ceremonia.
Niles convence al señor Moon a ir a los Estados Unidos para hablar con su esposa, lo que enfurece a Daphne, que cree que sus padres deben resolver sus problemas ellos solos. Tras el fracaso del plan, Daphne decide que no puede pasar otro día sin ver a Niles.
Frasier sigue en secreto a Roz cuando ésta se dirige a casa de su familia. Quiere hacerse pasar por su novio y así evitar que la familia de Roz le eche en cara que ha vuelto a perder a otro posible marido. Por otro lado, Niles sorprende a Daphne con un viaje a Hawaii.
Tanto la prensa como los oyentes de Spokane parecen estar contra Frasier, por lo que el psiquiatra trata de convencerlos para que le den una oportunidad. Por otra parte, Daphne demuestra sus dotes con la carpintería cuando ayuda a construir una mesa para el televisor.
Martin, Niles y Daphne viajan a Boston para escuchar un discurso que va a dar Frasier, pero al final todos acaban en una fiesta organizada en honor a Cliff Clavin.
Frasier y su vecina Cam deciden terminar con sus peleas, ya que sus padres piensan que son pareja. Por su parte, Niles prueba el Segway, un nuevo transporte que está en fase de experimentación, mientras que Eddie se pone enferma.
Frasier y Niles comienzan a investigar un asesinato sin resolver después de descubrir un cráneo en la casa en la que vivían cuando eran pequeños. Roz intenta averiguar cómo decirle a Alice que su hámster ha muerto.
A Freddy le quitan su trofeo cuando es acusado de haber hecho trampas para ganar la Abeja de Ortografía Nacional. A raíz de ello, Niles recuerda sus días como competidor en este campeonato.
Niles, Daphne, Roz y Martin deciden preparar a Frasier unas cuantas cintas, ya que el psiquiatra lleva unas cuantos meses sin salir con ninguna chica. Pero antes de que se produzcan, Frasier acaba por conocer a una mujer por su cuenta.
El hermanastro de Lilith llega a la ciudad buscando el perdón de Frasier por cosas que ocurrieron en el pasado. Pero el psiquiatra, harto de los engaños de Blaine, tratará de demostrar que el supuesto paralítico está mintiendo.
Niles planea la noche en la que le pedirá matrimonio a Daphne para que todo sea perfecto: compra un anillo y contrata al mejor cocinero de la ciudad. Lamentablemente, la presencia de la madre de Daphne podría estropear la mágica noche.
Frasier accede a aparecer en un aparentemente inocente programa de radio, pero todo cambia cuando entra en antena. Su única esperanza para evitar el ridículo es contar con la ayuda de Kirby.
Cam Winston tira una enorme bandera americana por el balcón, tapando completamente la visión de Frasier. Martin advierte a Frasier que si le pide a Cam que retire la bandera, éste pensará que no es patriótico.
Niles y Daphne deciden irse a vivir juntos a la casa de Niles. Martin prevé el fin de una etapa, pero está contento de ver a Niles y Daphne tan contentos. Por otro lado, Frasier celebra su victoria sobre su repugnante vecino, Cam Winston.
Frasier se decepciona cuando Roz le manda un mensaje diciéndole que Martin no podrá acudir a la cena porque su jefe le ha pedido que trabaje hasta más tarde. Como Martin no puede dejar el trabajo, Frasier decide que sería una buena idea llevarle la cena a su padre.
A Frasier le ha salido un competidor, el Doctor Zach, y su audiencia cae en picado. Frasier se da cuenta de que tiene que hacer algo y piensa que si convence a Kenny para aumentar el presupuesto en publicidad podría recuperar a su audiencia.
Frasier promete hacer prácticas en la radio a Lucius, un joven muy parecido a él. Sin embargo, otro joven, Kirby, solicita el puesto y Kenny, el jefe de la radio, quiere darle el puesto.
Frasier celebra su programa número 2000 emitiendo gazapos del espacio y espera impaciente la llegada de Bill Gates, su invitado especial por el aniversario. Por otro lado, al repasar su colección de cintas, Frasier descubre que una de ellas ha desparecido.
Cuando Martin le recuerda a Frasier que es su octavo año viviendo juntos, éste se da cuenta de que ha vivido más tiempo con Martin que lo que ha durado cualquiera de sus relaciones. Frasier se vuelve irascible y le replica a Martin por tonterías.
Con ocasión de la fiesta de Halloween, los Crane se reúnen en casa de Frasier disfrazados de sus respectivos héroes favoritos. La que parecía inofensiva reunión deriva en conflicto emocional para el anfitrión y otros miembros de la familia.
Frasier trata de quitarse de encima su fama de snob organizando una fiesta en su casa para el personal de la KACL. Roz ha encontrado un novio casi perfecto. El único problema es su profesión: es basurero, lo cual le ocasiona ciertos problemas a Roz a la hora de introducir a su nuevo hombre en sociedad.
Martin vuelve a la vida laboral ejerciendo de guarda de seguridad privado. Aunque los suyos le han prometido su apoyo en esta nueva etapa, los problemas empiezan cuando todos están demasiado ocupados en sus cosas y buscan una excusa para no tener que pasear a Eddie.
Daphne descubre por casualidad que una paciente de Niles está enamorada de él. Niles se niega a hablar del tema por ética profesional, lo cual no hace más que acrecentar los celos de Daphne, que es convencida por Roz para averiguar por su cuenta más cosas sobre la mujer.
Frasier regresa de sus vacaciones en el Caribe completamente confundido, ya que está saliendo con una mujer maravillosa a la que su familia adora, pero él no puede evitar obsesionarse con una de sus ex-conquistas. La mujeres de su vida intentarán ayudarle de una forma un tanto peculiar.
Frasier está entusiasmado ante la perspectiva de ir al Caribe con Claire, su última conquista. Lo malo es que la romántica escapada se convierte en excursión familiar cuando Martin, Daphne y Niles se apuntan al mismo viaje. Una vez allí, Frasier tiene la impresión de que todo se ha vuelto en contra suya para impedirle disfrutar plenamente de tan maravilloso lugar.
Frasier es enredado una vez más por su amiga Lana, que se dedica a vender casas, para que la acompañe a cerrar un trato. Lana pretende que Frasier se haga pasar por un cliente interesado en adquirir la casa, pero el encuentro con el atribulado propietario echará a perder sus planes. Mientras tanto, Niles y Daphne van al parque a pasear a Eddie. Allí se encuentran con un conocido de ella, un apuesto hombre que parece tratarla con mucha confianza, lo cual despierta los celos de Niles.
Lana sigue presionando a Frasier para que ayude a aprobar a su hijo. Está en juego una cita con su amiga Claire. A fin de estimular al joven, Frasier le promete una cita con Roz, lo cual pone en marcha una serie de enredos que están a punto de estropearle la anhelada cita. En cuanto a Niles, éste comprueba que dormir junto a la mujer de sus sueños también tiene sus inconvenientes.
Frasier se encuentra casualmente con Lana, la antigua reina de su instituto, con la que estuvo saliendo meses atrás. También conoce a Claire, una amiga de Lana, de la que se prenda inmediatamente. Frasier se ve obligado a dar clases particulares de historia al hijo de Lana si quiere que ella le ayude a conquistar a Claire.
Frasier busca los sabios consejos de su mentor, el Dr. Tewksbury, cuya terapia le está ayudando bastante. Pero sólo hasta que descubre al doctor en una situación algo embarazosa, pues a partir de ese momento la terapia ejerce efectos indeseados en Frasier. Por su parte, Niles y Daphne tienen una discusión a causa de los supuestos poderes adivinatorios de ella.
Daphne regresa del balneario con su magnífica figura de siempre. Niles ha estado planeando un reencuentro de lo más apasionado, pero lo que consigue es que ella se enfade muy seriamente con él por menospreciar a la psiquiatra que la estuvo tratando en el balneario. A partir de ahí, Frasier intenta ayudar a Niles, haciéndole ver que realmente ha estado idealizando a Daphne todos estos años.
Frasier está molesto con su hermano por su actitud en el club de vinos, ya que opina que Niles abusa de su autoridad como “Gran Corcho”. Despechado, Frasier renuncia a su pertenencia al club, a la vez que inicia un programa de radio para aficionados al vino, esperando que sus antiguos compañeros de afición llamen para participar. Pero Niles se aprovecha de su puesto para hacerle una pequeña jugarreta. Por su parte, Martin tiene una fisioterapeuta alemana, que sustituye a Daphne mientras ésta se encuentra en un balneario para perder peso.
Frasier y Niles buscan como sea un patrocinador que aporte el dinero para evitar que su antiguo colegio sea demolido. En la fiesta que organizan con tal fin, conocen a una señora muy rica a la que persiguen sin desmayo. La cosa parece ponerse de su parte cuando la señora se muestra atraída por Martin.
Roz le ofrece a Frasier que sea el narrador de un programa sobre el espacio que ella va a dirigir. Pero como ya se temía Roz, se trata de un error, pues Frasier no puede evitar entrometerse e imponer sus opiniones, aún sabiendo que la que manda es ella.
Frasier accede a regañadientes a llevar a su padre junto con Niles a un partido de baloncesto. Allí se queda de piedra al ver que Niles tiene la oportunidad de lanzar a canasta ante todos los espectadores y, lo que es más increíble, consigue encestar. A partir de ese día, Niles no puede parar de presumir de su hazaña. Lógicamente eso sacará a Frasier de sus casillas.
Frasier tiene una cita con la esposa de Kenny sin saber quien es ella, y lo peor es que su intención era, precisamente, ayudar a su jefe a salvar su matrimonio. Cuando descubre la identidad de la mujer, intenta por todos los medios arreglar la situación sin que Kenny se entere de lo que ha ocurrido. Por su parte, Daphne sigue comiendo compulsivamente, hasta tal punto que esconde comida por toda la casa.
Una decisión aparentemente sin importancia puede cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Jersey o chaqueta? Según lo que Frasier escoja, el día de San Valentín le deparará un encuentro con una chica maravillosa o una de esas calamitosas citas rápidas con doce mujeres a la vez.
Frasier y Niles se enteran de que uno de sus actores teatrales favoritos se dedica a interpretar series televisivas de ciencia-ficción. Les parece que su ídolo desperdicia su talento y deciden producir una obra de teatro para que el hombre reviva sus viejas glorias y, de paso, ellos puedan vanagloriarse de haberlo devuelto a los escenarios. Desgraciadamente, descubren demasiado tarde que no era un actor tan excelso como ellos recordaban.
Frasier y Niles sufren una avería con el coche en presencia de sus respectivas damas, pero su escasa soltura para arreglarlo les hace sentirse humillados. Para solucionar esto se apuntan a un curso básico de mecánica. Al principio están entusiasmados con la vuelta a las aulas, pero la materia no se les da nada bien.
Frederick viene de visita, pero Frasier lo nota muy cambiado a sus 13 años. De repente le interesan los videojuegos y las chicas, y se muestra indiferente a todo lo que su padre le propone. Frasier decide que Freddy, Martin y él van a pasar el fin de semana en el campo, rodeados sólo por la naturaleza, a fin de poder recuperar la vieja relación de camaradería que le unía a su hijo.
Frasier va a recibir un importante premio por los logros profesionales obtenidos a lo largo de su vida. Eso le hace sentir claros y evidentes síntomas de que ha llegado la temida crisis de la mediana edad. Por su parte Daphne está constantemente hambrienta, y Martin trata de ser amable y protector con Niles para que éste no se sienta inferior a Frasier a causa del premio.
Frasier ve cumplido uno de sus sueños infantiles: presentar en televisión la cabalgata de Navidad. Pero su alegría se empaña cuando se entera de que la otra presentadora será la Dra. Mary, su antigua protegida en la KACL. Tal y como él se temía, la parlanchina Mary apenas le dejará abrir la boca durante la retransmisión.
Frasier entabla amistad con el nuevo novio de Roz, un francés muy simpático. Cuando Roz corta con él, por lealtad a ella Frasier se siente obligado a dejar de tratarlo. Pero el tipo es tan encantador y Frasier está tan necesitado de amigos que decide seguir viéndolo a espaldas de Roz.
A Frasier le gusta la abogada que les está defendiendo a Daphne y él contra la demanda de Donny. Cuando Donny sorprendentemente retira la demanda, Frasier casi queda decepcionado, ya que le hubiera gustado seguir en contacto lo más cerca posible con la atractiva abogada. Tras el cierre del caso Frasier empieza a salir con ella pero sus sentimientos enfrían rápidamente cuando descubre la elevada factura de Abby.
Frasier contrata a un auténtico mayordomo inglés después de que su jefe anterior fallezca, una marca en su cuadro de logros de la vida. Ferguson no solo gestiona los asuntos domésticos a la perfección, sino que facilita a su señor valiosos consejos para su vida social que le pueden facilitar ser elegido miembro de la junta de la ópera de Seattle. Mientras tanto Niles planta cara a su mujer Mel, desvelándose la farsa de su matrimonio y provocando por fin el tan ansiado divorcio.
Frasier trata de crear una buena impresión en el nuevo propietario de la radio y termina convirtiéndose en su mentor. El tipo es un joven millonario de Sillicon Valley que tiene más dinero que experiencia en sociedad que le pide que le enseñe a relacionarse con la alta sociedad sin avergonzarse a sí mismo a cambio de promocionar la carrera de Frasier. Este trabajo de ensueño para Frasier se enturbia cuando Todd comienza a copiar todo sobre él, su ropa, su coche, su apartamento… pero Frasier decide dejar su antiguo estilo a Todd y evolucionar.
Cuando el coche de Frasier se rompe, él y Roz deciden ir en autobús. Allí, Frasier ve a una mujer atractiva con quien intenta iniciar una conversación, pero desafortunadamente se cae de un resbalón y la mujer sale del autobús. Pero Frasier no se rinde tan fácilmente ya que ha estado escuchando su conversación con una amiga y sabe su nombre y donde trabaja, así que decide ir tras ella. Ella trabaja en una residencia de ancianos, por lo que Frasier se presenta con su padre pretendiendo que están interesados en que Martin viva allí y consigue su cita.
Continuación del final de la temporada anterior, en el que Niles y Daphne después de fugarse en la Winnebago deciden que para iniciar su nueva vida juntos deben regresar, afrontar la realidad y contarles a Donny y Mel que están enamorados el uno del otro, aunque les cause un gran disgusto. Pero ni Mel ni Donny están dispuestos simplemente a abandonar así que...
Daphne le cuenta a Frasier que siente algo por Niles. Pero Niles se casa sin saber lo que Daphne siente por él. Al final, Frasier decide contarle todo a Niles. Los dos matrimonios se sienten amenazados.
Daphne es invitada a la casa de Niles bajo un falso pretexto pero en realidad la sorprenden con una fiesta por su boda que Donny ha organizado para ella. El invitado es su hermano Simon. Simon lleva a Daphne al punto de locura que le falta y ella termina arrojando la ropa sucia de alguien por el balcón. Esto provoca un accidente de tráfico. Daphne se ve forzada a visitar a un terapeuta para tratar su furia y, al final, descubre que no está segura de que esté enamorada de Donny.
La caricatura de Frasier será expuesta junto a la de otros personajes famosos en un conocido restaurante llamado Stefano. Frasier se entera y no le gusta nada porque piensa que no se parece nada al del cuadro.
Frasier prepara una fiesta para el solterón de Donny y la celebración termina con una stripper esposada y Maris, demasiado pesada, vuelve a perseguir a Niles y Mel.
En un intento por mejorar sus negociaciones, Frasier acepta el compromiso de presentar, junto a su agente Bebe, un programa matinal durante toda la semana. Martin va a comprarse unas gafas pero no se da cuenta de que las que ha elegido son unas gafas de mujer.
Frasier y Roz van a una conferencia sobre la radiodifusión y comparten una habitación, lo que por poco les lleva a un encuentro del uno con el otro. Martin acepta ser el detective de Donny, vigilando al esposo de una cliente suya en proceso de divorcio, solicitándole tomar una foto del sujeto con su amante, Niles hace lo posible por persuadir a Martin, aunque Niles cambia de opinión cuando el marido infiel golpea su auto.
Mel convence a Niles para competir con su hermano por un cargo honorífico en su club del vino. Realizan una cata ciega, que sitúa a Niles en el cargo honorífico. En el esfuerzo por intentar conocer mejor a Mel, Frasier y su familia encargan el almuerzo para ella. Ellos se dan cuenta de que no les gusta Mel y cuando Niles les presiona ellos revelan sus opiniones y se sinceran. Niles se desquicia por la sinceridad de todos.
Frasier busca a un productor temporalmente para sustituir a Roz mientras ella está arreglando su casa. Contrata a una mujer llamada Mary con experiencia y organización. Ella, al principio, parece tímida pero después comienza a tomar posiciones en el programa de Frasier y éste no sabe cómo decirle que pare sin parecer racista. Frasier termina compartiendo su show con ella hasta que le ofrecen uno propio a Mary. Finalmente, él es honesto con ella y le dice lo que piensa.
Es el día de San Valentín. Frasier suplica a su padre para que le acompañe a la ópera. El Doctor Crane quiere conocer a Emily, una mujer que ha estado admirando desde hace tiempo pero no quiere que le vea en la ópera solo. Al final, es la madre de Emily la que le pide a Martin una cita. Éste último, en vez de aparentar desinterés, dice que es homosexual. Frasier y Emily decide ayudar a Martin a reponerse y, para ello, le presentan al tío de Emily, tio Edward, que también es homosexual.
Frasier se encuentra por casualidad con Lorna Lenley, una antigua compañera de su instituto, con la que queda para salir. Mientras, Niles empieza a pensar que Daphne siente algo hacia él después del trato tan amable que recibió cuando se quemó la mano.
Frasier necesita una nueva canción para su programa de radio y decide escribirla él mismo. Se esfuerza, pero sólo tiene dos días para terminarla. Niles y Martin se burlan de sus habilidades para escribir una canción, pero, finalmente, deciden ayudarle. Organiza una orquesta con músicos y unos cantantes de acompañamiento. Esta nueva experiencia hace que Frasier aprenda algo más sobre su padre.
Frasier y su hermano Niles se ven obligados a hacer planes para Año Nuevo en el último momento y acaban dando un paseo con su padre en la caravana que compró. Las cosas no suceden como se habían planeado exactamente. La celebración se suspende porque la policía se lleva a Frasier detenido.
Daphne está desesperada por hablar con alguien para contarle que Niles se ha enamorado de ella. Por la noche, se reúnen en casa de Frasier para celebrar la Navidad y Daphne aprovecha la ocasión para transmitir a Roz lo que ha descubierto. Niles muestra su preocupación a Frasier al no haber podido ver a Maris, su ex mujer, para darle sus condolencias tras la muerte de su jardinero. Le preocupa que su nueva novia Mel se pueda molestar por consolar a su ex mujer.
Frasier celebra su cumpleaños y cuando va a soplar las velas sufre un fuerte tirón en la espalda. El cree que su dolor es por causa del estrés y que con una pastilla o algún ejercicio de relajación podría calmarlo. Daphne escucha, por casualidad, a Frasier que habla muy bien de ella y confunde sus sentimientos de amistad por amor. Frasier intenta aclarar las cosas y le cuenta que Niles está enamorado de ella.
Lilith vuelve con Frederick para un día de Acción de gracias especial. Martín y Daphne discuten sobre el tipo de comida que pondrán en la cena. Frederick intenta que sus padres monten en una mini-bici.
Los medios de comunicación anuncian, equivocadamente, la muerte del Doctor Crane. Frasier, al enterarse de la noticia, piensa que es una señal inequívoca que le advierte de la necesidad de despertarse y de hacer algo por su vida. Al poco tiempo descubre que son muchas las cosas que tiene que cambiar. Pero no por ello cede en su empeño.
La diferencia de gustos de Martin y de sus hijos es muy grande, hasta que por fin encuentran un gusto en común, los tres son fans de un programa de televisión: "El Roadshow de antigüedades". Cuando el concurso llega a Seattle, van todos. Martin lleva una vieja herencia de la familia, un reloj de peltre bastante feo. Frasier y Niles se sorprenden al escuchar que se hizo originalmente para los Romanov (la dinastía real de Rusia). Creyendo que el reloj es un enlace a su propia sangre real, Frasier y Niles ponen en marcha una investigación sobre sus orígenes.
Nadie en la emisora soporta a la hija del dueño de la KACL, Poppy, pero Niles se enamora de ella. Frasier encuentra a una mujer medio desnuda en su apartamento, y ella se presenta como su nueva vecina. Los dos hermanos comienzan a salir, pero un malentendido lleva a ambos a la conclusión de que están compitiendo por la misma mujer.
Después de perder su trabajo en la KACL, Bulldog consigue un trabajo como repartidor de pizzas. Al ver lo bien que se lleva con Alice, Roz le ofrece un trabajo como niñera. Después de un tiempo, ella descubre que está ahuyentando a sus citas para que él pueda declararle sus sentimientos. Martín, presionado por sus hijos, hace los arreglos para su propio entierro.
Cuando Niles consigue un trabajo de Crítico de Arte para una revista, Frasier se pone celoso.
Frasier es repetidamente el blanco de las bromas telefónicas por el equipo de comedia de la KACL, "Carlos y el pollo." Cuando el equipo anuncia un concurso para sacar una foto del culo de Frasier, este decide tomar represalias y acaba enfrentándose a la pareja de bromistas.
Frasier y Martin quieren hacerle un buen regalo de boda a Daphne, pero por un malentendido, ella piensa que desean pagar toda la boda. Como Frasier se siente incapaz de deshacer el enredo, opta por tomar parte activa en las decisiones de la ceremonia, lo cual saca de quicio a Daphne. Mientras tanto, Niles está saliendo con una prostituta, pero con su ingenuidad característica, no se ha dado cuenta del verdadero oficio de la chica.
Frasier se enamora de una mujer que es el vivo retrato de su difunta madre, pero por algún motivo, es el único de la familia que no ha notado el increíble parecido.
Niles is lonely and desperate when he realizes he has no romantic prospects while Daphne, Frasier and even Martin are all happy. Niles dates a younger woman and adopts her trendy culture. Meanwhile, Roz takes up with Bulldog, but can't bring herself to dump him after he loses his job at the station.
Niles se siente solo y desesperado. Nunca tuvo muchas esperanzas de conquistar a Daphne, pero ahora las ha perdido por completo, ya que ella va a casarse. Frasier y Martin pasan por una buena racha y son felices, así que Niles decide abandonar su tristeza y empieza a salir con una joven que le hace cambiar completamente su estilo de vida.
Martin se entera de que Donny va a pedirle a Daphne que se case con él. Antes de que sea oficial, Daphne le pide consejo a Niles, ya que ha tenido una de sus "visiones", en la cual aparecía un hombre sin rostro que, según ella piensa, es el verdadero amor de su vida. Niles se encuentra atrapado en un tormentoso dilema: por un lado su ética le dice que aconseje a Daphne ignorar la visión, pero por otro lado, su pasión por ella le hace seguirle la corriente.
Frasier es incapaz de decidirse por una de las dos mujeres maravillosas con las que tiene posibilidad de salir.
Hay una nueva doctora trabajando en la KACL, en un espacio radiofónico en pruebas similar al de Frasier. Este al principio está encantado con la mujer, pero cuando se da cuenta de que es una fanática conservadora, se horroriza y no deja de buscar la manera de librarse de ella.
Frasier y Niles descubren los resultados de un test de inteligencia que les hicieron de niños. Ese hecho hace aflorar su eterna competencia, sobre todo porque han ganado en una subasta el privilegio de cenar con tres eminentes personalidades de la ciencia. Como es natural, ambos desean resultar el más brillante a los ojos de los tres genios.
Niles ha recuperado su lujoso apartamento en el edificio Montana. Pero la comunidad está en contra de él por culpa de su antiguo inquilino. Para congraciarse con sus vecinos, Niles da una fiesta por todo lo alto, pero una tragedia doméstica enturbiará la velada.
Frasier y Niles están organizando una cena para unas cuantas personas distinguidas. Una de las asistentes deja un mensaje en el contestador aceptando la invitación, pero no cuelga bien el teléfono y, sin querer, deja grabado un comentario acerca de la relación entre los hermanos Crane que no gusta nada a éstos.
Niles está desolado porque Daphne sale con Donny Douglas, el abogado. Al enterarse de que Roz, que estuvo saliendo con Donny, aún siente algo por él, Niles concibe un plan para apartar a Donny de los brazos de Daphne. Junto con Roz prepara una encerrona a Donny en su casa de campo. Pero la presencia inesperada de Martin y Frasier rompe sus esquemas.
Descontento con los trámites de su divorcio, Niles decide despedir a sus abogados. Su nuevo representante legal es un tipo bastante raro llamado Donny Douglas, un poco vulgar pero con fama de conseguir lo mejor para sus clientes. Los abogados de la otra parte contraatacan con la sorprendente acusación de que Niles fue infiel a Maris durante su matrimonio. Niles está atónito por la ocurrencia de Maris, pero está aún más asustado ante la perspectiva de que Frasier se vaya de la lengua en una posible declaración judicial y haga público algún que otro secreto.
Los Crane pasan el día de San Valentín de muy distintas maneras. Niles, a solas en casa de Frasier, se prepara para una romántica cita, pero su exceso de perfeccionismo le causará un engorroso problema con sus pantalones y con la plancha. Martin y Daphne cenan juntos en un restaurante; como ninguno de los dos tiene una cita, acaban pasando la noche lamentándose por sus pobres vidas sentimentales. En cuanto a Frasier, cena con una directiva de la emisora. Le parece una mujer fascinante, pero su problema es que no sabe si se trata de una cena de negocios o de una verdadera cita.
Woody, el camarero, el amigo de Frasier en Boston, viene a hacerle una visita. Al principio se lo pasan muy bien los dos, recordando viejos tiempos. Pero llega un momento en que Frasier se percata de que, al fin y al cabo, no tienen nada en común. Lo peor es que Woody no muestra deseos de volver pronto a casa.
Frasier hace que Martin salga con la madre de Roz, Joanna. La mujer está entusiasmada con Martin, pero él no quiere saber nada más de ella. Ahora el problema es para Frasier, que no sabe cómo decírselo a Roz y a su madre de forma delicada.
Frasier realiza algunas buenas acciones que no se ven recompensadas, lo que le hace dudar de la buena fe de la raza humana.
Frasier se ve obligado a hacerse pasar por judío cuando la madre de su nueva novia viene a visitarlos por sorpresa en Navidad. Pero con toda la casa decorada de forma inequívocamente navideña, es díficil fingir que se trata de hogar típicamente judío.
Frasier le presta a Roz 1500 dólares, pero después se siente irritado porque cree que ella está malgastando el dinero. Durante bastante tiempo duda entre ser discreto o decirle a Roz a la cara lo que piensa de su comportamiento.
Niles organiza una fiesta en la casa de la playa de Maris, a fin de impresionar a los miembros de su club. Pero un invitado inesperado causa el pánico en Niles: una foca muerta en la playa. Desesperado, pide ayuda a Frasier para conseguir librarse de ese invitado tan poco refinado.
Niles se ve obligado a dejar su estupendo apartamento en el Montana, ya que sufre cierta falta de liquidez por culpa de su divorcio. Así que decide quedarse algún tiempo en casa de Frasier, quien trata de ayudarlo a adaptarse a su nuevo y más modesto modo de vida.
Frasier está recibiendo unos preciosos y misteriosos regalos, pero no sabe quién se los manda. En su mente empieza a perfilarse la imagen de una admiradora secreta y, por encontrarla, pone en peligro su actual relación con una mujer maravillosa.
Martin arregla una cita entre Frasier y la hija de su amigo Duke. Marie es una mujer hermosa, pero Frasier empieza a sospechar que sólo sale con él para conseguir ayuda psicológica gratis.
Frasier y Niles tratan desesperadamente de conseguir entradas para una representación teatral. Se trata de la obra de moda, por lo que ambos hermanos, con su esnobismo habitual, quieren a toda costa ser vistos en el teatro por la flor y nata de la sociedad de Seattle.
Martin empieza a estar harto del mal humor de Frasier, así que decide mudarse junto con Daphne y Eddie a casa de Niles por una temporada. Por su parte, Daphne anuncia que va a buscar un nuevo empleo, ya que la salud de Martin ha mejorado notablemente. A partir de ese momento, Martin empieza a sospechar que Niles trata de causarle algún tipo de daño que evite que Daphne se marche del hogar.
Frasier no sabe si acudir a la reunión de antiguos alumnos de su instituto debido a lo que él llama "La maldición de Frasier". Cada cinco años, cuando llegan las fechas de la reunión, Frasier se encuentra invariablemente pasando por una mala racha. Esta vez le toca estar desempleado, por lo que Frasier no desea que sus antiguos compañeros conozcan su situación.
Frasier ha sido despedido de la KACL. Aparentemente, no está muy afectado: tiene montones de planes y muchas cosas que hacer. Pero cuando Martin habla del asunto con Niles, éste le explica su teoría. Según él, Frasier está atravesando las distintas fases de cualquier situación traumática: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Desgraciadamente para su familia y amigos, Frasier aún está en la primera de ellas.
El nuevo director de la KACL pretende que las estrellas de la emisora lean anuncios en directo durante sus programas. Frasier se niega rotundamente a ello y arrastra a sus compañeros para hacer frente común ante el jefe. Su audacia le saldrá muy cara.
Frasier se enfrenta a una noche movidita, ya que debe optar por estar en uno de estos tres lugares: una reunión de un club de safaris, su propia fiesta de cumpleaños y una cita con la que puede ser la mujer de sus sueños. A duras penas consigue estar en los tres sitios a la vez.
Hartos de no comerse un rosco en cuestiones amorosas, Frasier y Niles organizan una fiesta de solteros a fin de encontrar pareja. La cosa podría haber salido bien, si no fuera porque Roz se pone de parto durante la fiesta.
Roz tiene un problema. El padre de su futuro hijo le ha dicho que todos en su familia tienen la nariz grande. Cuando llegan los padres de él para conocerla, Roz comprueba que el asunto de la nariz es totalmente cierto, lo cual se convierte en motivo de angustia para ella.
Niles se ha decidido por fin. El es un hombre libre y Daphne no tiene compromiso por el momento, así que va a pedirle una cita. Llegado el momento, no encuentra el valor necesario y acaba diciéndole que está enamorado de una vecina suya. La siempre atenta Daphne se ofrece a ayudarle.
Frasier sale con una mujer bastante más joven. Sólo siente por ella una pura atracción física, pero busca excusas ante sí mismo para negar esta realidad y no tener que cortar con la chica.
Bulldog se convierte en el héroe de la emisora cuando evita un robo en el Café Nervosa. Sólo Frasier conoce la verdad: lejos de ser un héroe, Bulldog se comportó de forma bastante cobarde. Sin embargo, las felicitaciones y las alabanzas llueven sobre el tramposo Bulldog, mientras que Frasier está seguro de poder convencerlo de que admita en público la verdad de lo sucedido.
Un nuevo locutor llega a la KACL, el Dr. Clint Webber, joven, brillante y atractivo. Las mujeres de la emisora están alteradísimas por el recién llegado, lo cual pone enfermo a Frasier, que intenta por todos los medios encontrar el punto flaco de su competidor.
Los Crane asisten a la boda de un miembro de la rama griega de la familia. No es facil para Frasier enfrentarse a su tía, la madre del novio, ya que años atrás animó a su primo a abandonar la carrera de medicina, cosa que su tía no le perdona.
Lilith acude a Seattle tras haber sido abandonada por su marido. Frasier le ofrece su apoyo, pero pronto comprueba que Lilith está intentando reconquistarle y, ante eso, no sabe como resisitirse. Niles a su vez intenta ayudar a su hermano a no caer en la tentación, ¿pero quien ayudará a Niles a evitar la tentación?.
Los Crane, junto con Daphne y una amiga de ésta, se disponen a pasar un fin de semana en la nieve. En la casita de montaña se les une su guía, un francés muy atractivo. Bien por lo bucólico del paisaje, bien por el ponche de Martin, el resultado es que todos los presentes proyectan acabar la noche en la habitación de otro... Pero los objetivos de conquista de unos y otros no concuerdan entre sí.
Niles y Maris están intentando arreglar sus problemas de pareja visitando a un consejero matrimonial, el cual recomienda a Niles que ponga algo de espontaneidad en la relación. Siguiendo esa premisa, Niles prepara una romántica sorpresa para Maris en su dormitorio, pero el sorprendido acaba siendo él.
Frasier debe renegociar su contrato con la KACL. Su faceta ética gana a su lado avaricioso cuando decide contratar a un agente bonachón llamado Ben en perjucio de la bruja de Bebe.
Daphne encuentra un anillo en el cajón de Martin. Se lo cuenta a Frasier y Niles, lo cual provoca que éstos se pongan histéricos ante la perspectiva de que Sherry pueda convertirse en su madrastra.
Frasier acompaña a Daphne a un bar de inspiración británica donde ella suele reunirse con algunos compatriotas. Frasier está encantado con el sitio, ya que le hace rememorar los tiempos de Cheers. El problema es que a Daphne no le agrada que Frasier la acompañe noche tras noche.
La Nochebuena no se presenta muy alegre. Los Crane han tenido un día horrible: Frasier hace que Roz se enfade con él, Niles se ha quedado encerrado en el ascensor, Daphne teme por la salud de Martin y éste está irritado por participar en una función navideña. Todos le cuentan sus penas a un masajista, que no se sabe qué pinta en todo esto.
La brillante abogada corta con Frasier y éste trata de encontrar por todos los medios la respuesta a la eterna pregunta: ¿por qué ha roto con él su última novia?.
Frasier empieza a salir con Samantha Pierce, una abogada feminista, y poco después se da cuenta de que algo no marcha en la relación. Cuando empieza a buscar las razones, descubre que los roles han sido cambiados y que él no es el que lleva los pantalones en la pareja.
Frasier está muy contento de poder disfrutar unos días en un crucero de lujo. Pero cuando se embarca se da cuenta que de lujo solo tiene el nombre del barco. Niles y Maris tendrán una discusión cuando ella le diga que estará en Suiza el día de su aniversario.
Toda la ciudad está comentando que es el día de Frasier Crane ya que éste celebra su programa número 1000 en la radio.
Las sospechas de Roz se han confirmado: está embarazada. Frasier le aconseja que hable del tema con el padre del bebé, que resulta ser un estudiante bastante más joven que ella.
Niles organiza en su casa una fiesta de Halloween, en la que todo el mundo deberá ir disfrazado de un personaje literario. La mezcla de alcohol y malentendidos hace que Niles sospeche que Daphne ha tenido una aventura con Frasier. Para enredar más las cosas está el problema de Roz, que teme estar embarazada.
Martin celebra su cumpleaños; para Frasier y Niles se trata de una oportunidad más para competir por algo, en este caso, por ver quien le hace el mejor regalo a su padre.
Frasier regresa de Acapulco tras mantener un tórrido romance con una supermodelo que además estudia zoología. La pega es que ella le ha pedido total confidencialidad sobre el asunto, así que Frasier no puede presumir de conquista. Cuando se ve incapaz de guardar el secreto por más tiempo, cuenta a su familia la verdad sobre la identidad de su nueva chica... pero todos creen que se ha vuelto loco y que la fantástica mujer sólo existe en su imaginación.
Frasier cena en un restaurante en el que se encuentra rodeado de felices parejas, lo cual le hace sentirse bastante deprimido por no tener nadie a su lado. Cuando llega a casa, comprueba que una desconocida ha dejado por error un mensaje en su contestador automático. Por el breve mensaje Frasier se entera de que la mujer llega esa noche a la ciudad, y también deduce que es una mujer sin compromiso. Tras dudarlo un poco, pero atraído por la femenina voz, Frasier cede al impulso de acudir al aeropuerto a conocer a la mujer.
Niles pregunta a Frasier si cree que él y Maris están hechos el uno para el otro. La pregunta le parece tan trascendente a Frasier que pasa días y más días tratando de encontrar la respuesta más adecuada, pero parece incapaz de dar un veredicto definitivo.
Niles busca ayuda y consejo en su padre y su hermano cuando Maris le manda los papeles del divorcio.
Sherry, la novia de Martin, se está entrometiendo en la vida personal de Daphne hasta extremos insoportables para la joven. Después de que ambas tengan una agria discusión, Daphne se marcha y busca refugio en casa de Niles. Este cree hallarse en el cielo cuando la ve aparecer por su puerta. Por si esto fuera poco, está la ola de calor que invade la ciudad. Así que, por más de un motivo, la temperatura va a subir muchos grados en el apartamento de Niles.
Niles asiste a una fiesta benéfica organizada por Frasier, con la vaga esperanza de encontrar una mujer interesante. Pero el pobre Niles no contaba con la competencia de su hermano, que esa noche está de suerte y acapara la atención de tres mujeres a la vez. Mientras tanto, Martin ha roto con su novia por una insignificancia, pero contará con la ayuda de Frasier para arreglar las cosas.
Frasier decide poner en marcha un proyecto en la KACL: la emisión radiofónica en directo de una obra de misterio, al viejo estilo. Se lo pasa muy bien reuniendo a los actores, retocando el guión y dando instrucciones a todo el mundo. Pero cuando llega el gran día, no le resulta tan fácil llevar las riendas del asunto.
Roz se presenta a unas pruebas para obtener su propio programa en la KACL. Un comentario casual de Frasier a su agente (la despiadada Bebe) pone en peligro las perspectivas de Roz y su amistad con Frasier.
Frederick viene de visita a Seattle. Frasier aprovecha para enseñarle a jugar al beisbol. Ardua tarea, ya que él mismo siempre fue un desastre para los deportes.
Roz se ve obligada a hacer trabajos sociales en un hogar para ancianos. Allí pronto empiezan a temer su presencia, porque se da la casualidad de que algunos residentes fallecen mientras ella está cuidándolos.
Niles organiza una fiesta para inaugurar su nuevo apartamento. Por desgracia, su nueva mascota, una exótica ave llamada Baby, elige esa noche para agarrarse firmemente a la cabeza de Niles. Nada ni nadie parece capaz de apartar al pájaro de ese lugar, así que Niles tendrá que recibir a sus invitados de esa extraña guisa.
De forma increíble, los dos hermanos Crane se encuentran con que tienen una doble cita con dos atractivas mujeres para pasar un fin de semana juntos en una casita de campo. A pesar de los prometedores planes, Frasier teme que Niles lo estropee todo y trata de ayudarlo a superar el sentimiento de culpa, ya que Niles cree estar traicionando a Maris.
Eddie parece deprimido, así que Martin no duda en acudir a un psiquiatra de perros para averiguar la causa de su abatimiento.
Frasier comienza una disputa contra la comunidad de propietarios cuando le deniegan el permiso para instalar un llamador en su propia puerta.
Frasier y Niles rememoran un incidente de sus días de colegio, cuando un compañero de clase fue castigado a causa de una travesura que ellos planearon. Abrumado por el sentimiento de culpa, Frasier busca a ese hombre, hoy en prisión, y trata de averiguar como su vida se desvió hacia el mundo del crimen.
Frasier y Niles no saben como asimilar la llegada de Sherry, la nueva novia de su padre. Es una mujer muy compatible con Martin, sencilla, afable y dicharachera ... demasiado para lo que los dos hermanos pueden soportar.
Frasier hace un comentario cortés aunque poco sincero sobre una pintura, pero Martin se precipita a comprarle el cuadro creyendo que le gusta de verdad. Ahora Frasier no sabe como explicarle a su padre la cruda realidad: que la pintura le parece horrible.
Los Crane visitan a Lilith y Frederick el día de Acción de Gracias. Lilith y Frasier se reunen con el director de un prestigioso colegio, esperando hacer méritos para que Frederick pueda ingresar en él, pero la primera visita no sale muy bien. Cada sucesivo intento por causar buena impresión resulta peor que el anterior.
Justo cuando Niles está decidido a pedirle una cita a Daphne, Frasier lo convence de que espere un poco, para no cometer un error. Y justo al día siguiente, Daphne aparece con un hombre que ha conocido en un bar de solteros. Lo que más molesta a Niles es que el tipo parece su propio clon, y culpa a Frasier por haberle aconsejado que esperara.
Niles se convierte en la mayor celebridad de Seattle cuando, gracias a su ayuda, la estrella del equipo local de baloncesto recupera su buena racha. Sin embargo, cuando el deportista le cuenta su teoría de que, no es la terapia lo que funciona, sino que el tocar la cabeza de Niles le trae buena suerte, el orgullo de éste le hace cogerse un monumental enfado.
Frasier y Niles están radiantes de felicidad al enterarse de que su padre se ha hecho amigo de un afamado escritor, que vive prácticamente recluido. El último manuscrito del autor cae en poder de los dos hermanos.
Frasier y Niles se esfuerzan a tope por averiguar el significado de un sueño recurrente de Frasier, en el cual se ve en una cama reunido con Gil Chesterton, el crítico gastronómico de la emisora. Cada vez que creen haber hallado la interpretación correcta, el sueño vuelve a aparecer, y eso está volviendo loco a Frasier.
Frasier está impaciente por salir con la fascinante mujer que Roz le ha encontrado, pero Bulldog le roba a la chica delante de sus mismas narices.
Daphne recibe la visita de un ex-novio que viene de Inglaterra expresamente para preguntarle si quiere retomar la relación. Para evitar la temida pregunta, Daphne hace que Niles se haga pasar por su marido; éste, naturalmente, se siente como en una nube por la alegría y se mete totalmente en su papel. Tendría que ser una farsa de corta duración, pero cuando Frasier, Roz y Martin se entrometen... el juego debe continuar.
Roz le hace un regalo a Frasier para celebrar su tercer aniversario en la KACL: una grabación que contiene la primera emisión de su programa. A medida que Frasier lo escucha, va recordando los acontecimientos producidos a su regreso a Seattle, así como su reencuentro con Martin y Niles.
El programa de Frasier es evaluado por un grupo de doce personas anónimas, once de las cuales piensan que es perfecto. Frasier se obsesiona con ese individuo que no estaba de acuerdo. Quiere saber a toda costa por qué no le gusta su programa. Averigua quién es y dónde trabaja, pero sin pretenderlo, arruina la vida del desdichado hombre.
Roz sale con un paciente de Niles, un mujeriego sin remedio. Frasier desearía advertir a Roz, pero su ética profesional no le permite hacerlo directamente. Con sus torpes intentos de hacerle ver la verdad, lo único que consigue es que Roz piense que Frasier está enamorado de ella
La KACL es vendida a Big Boone, que resulta ser el prometido de Bebe, la agente de Frasier. Big Boone le exige a Bebe que deje de fumar si quiere casarse, y encarga a Frasier que se asegure de que lo consigue antes de tres días; de lo contrario Frasier puede verse en apuros.
Frasier se siente atraído por una atractiva mujer policía que casi le pone una multa por exceso de velocidad. Convence a Martin para que lo lleve al bar que suelen frecuentar los policías, a fin de encontrarla de nuevo. Y allí la encuentra, sólo que ella parece interesarse por Martin, que pasa un mal rato tratando de ocultar la verdad a su hijo.
En un juicio Niles y Frasier deben declarar en bandos opuestos. Mientras que Niles afirma que el Sr. Safford está como una cabra, Frasier interpreta sus extraños actos como simples excentricidades. Esta división de opiniones causará malestar entre los dos hermanos.
Frasier se obsesiona con el ajedrez después de que Martin le derrote partida tras partida.
Al final de una jornada especialmente difícil, Frasier se convierte en el "héroe de la ciudad" al arrojar del Café Nervosa a un cliente grosero y fanfarrón. Pero a Frasier no le agrada la idea de haberse convertido en héroe usando la violencia física.
Ante la proximidad de un 29 de febrero, Frasier está empeñado en que hay que celebrar el año bisiesto con algún cambio o superando algún tipo de reto personal. Después de dar la lata a toda la familia con el tema, decide que su gran hazaña será cantar un aria italiana por televisión.
Niles utiliza los servicios de un tipo de dudosa ética para conseguir que le quiten una multa de tráfico a Maris. Por su parte, Frasier aconseja a la novia del tipo que lo abandone. Los dos hermanos temen las represalias del individuo.
Diane Chambers, la que fue prometida de Frasier, viene a Seattle para estrenar la obra teatral que ha escrito sobre los "perdedores de Cheers". Sin saber cómo, Frasier se ve envuelto en el montaje de la obra. Y aún más: está a punto de caer de nuevo en los brazos de Diane.
Daphne se ofrece a darle clases de baile a Niles, a fin de que éste no haga el ridículo ante Maris en el Baile Anual de la Nieve, puesto que siguen temporalmente separados. Cuando la pareja de Niles cae enferma, Daphne se ofrece a sustituirla, por lo que acude al baile con Niles haciéndole pasar una noche inolvidable.
Joe, el chapuzas que hace reparaciones en casa de Frasier, entabla una relación amorosa con Daphne. Frasier se siente incómodo cuando ambos están en la casa, por lo que pide a Daphne que busque un apartamento para ella y se independice. Cuando Frasier y Martin pasan el primer fin de semana sin Daphne, toda la casa está patas arriba, por lo que finalmente Frasier vuelve a pedir a Daphne que regrese de nuevo a su antigua habitación e invite a Joe cuando le apetezca.
Frasier busca a través de su programa de radio un nuevo amigo con el que compartir su tiempo. Conoce a Bob, un fotógrafo profesional amante de las barbacoas. Al darse cuenta de que no tienen nada en común Frasier decide romper la amistad, hiriendo la sensibilidad de su nuevo amigo.
Frasier se da cuenta de la verdadera dimensión de sus sentimientos hacia Kate, justo cuando se entera de que ella va a mudarse a Chicago al día siguiente. La noche termina con los dos en el aeropuerto, manteniendo una larga conversación que les llevará a saber cosas sobre ambos que, en realidad, no deseaban averiguar.
Frederick, el hijo de Frasier, visita a los Crane por Navidad. Frasier busca un regalo educativo para su hijo, aunque Martin le recomienda comprar algo más divertido.
Niles se enfada con Maris porque ésta desaparece de casa durante tres días, sin dejar ninguna nota. Niles acusa a Maris de su gran egoismo. A continuación Maris le pide el divorcio, que Niles acepta.
Frasier y Kate deciden que su relación no debe ir tan deprisa. Mientras mantienen una conversación en el estudio, sin querer dejan el micrófono abierto, con lo que todo Seattle escucha una escena un tanto "escabrosa", aunque el nombre de ella no es mencionado. Todo el mundo se pregunta quien será la "chica mala" que estaba con Frasier en el estudio.
El personal de la KACL se amotina cuando Kate decide congelar los sueldos. Frasier, elegido representante de los empleados, se presenta en la oficina de su jefa dispuesto a conseguir la subida salarial para todos. Sin embargo, el ascensor le juega una mala pasada, dejándolo encerrado con Kate en una situación propicia al encuentro romántico.
Frasier es el anfitrión de una cata de vino, así que su casa se llenará de expertos catadores. Pero, por querer retirar el sillón de Martin del salón, hace un desperfecto en el suelo, por lo que busca un contratista a fin de arreglarlo antes de que lleguen los invitados. El arreglo no será tan rápido como preveía, para delicia de Daphne, que no puede apartar sus ojos del atractivo contratista.
Después de soportar una broma más de Bulldog, Frasier decide devolverle el golpe colocando una lagartija (a las que Bulldog tiene terror) donde está seguro que va a encontrarla. Pero no es Bulldog quien encuentra el bicho.
Frasier descubre que Martin solía escribir canciones muchos años atrás, canciones que nunca vieron la luz. En una vieja caja encuentra una melodía a medio escribir que su padre compuso especialmente para Frank Sinatra. Entre toda la familia animan a Martin a terminar la canción y mandársela a Frankie.
Los hermanos Crane deciden llevar a medias la consulta que hasta ahora pasaba en solitario Niles. Este trata a Frasier con demasiada condescendencia, ya que se considera más veterano en ese campo. Como en todas sus aventuras conjuntas, el desastre está servido.
Una nueva directora llamada Kate Costas llega a la KACL. Al intentar imponer cambios en el programa de Frasier éste se muestra en desacuerdo, discutiendo con ella. Como castigo el programa de Frasier pasa a ser emitido de madrugada.
En la oficina Frasier aconseja a una oyente llamada Marlene que abandone a su psiquiatra porque no ha visto ninguna mejoría en los últimos dos años y Roz se deprime porque ha elegido no acudir a la reunión familiar ese año. Frasier no quiere que ella esté sola y la invita a la fiesta de cumpleaños de Martín esa tarde.
Al oir que el restaurante más antiguo de Seattle va a cerrar sus puertas, los hermanos deciden que es su oportunidad para entrar en el mundo de la hostelería - y el estreno acaba en explosión.
Cuando la estación juega duro en lugar de ceder a la demanda de Frasier para un aumento, Frasier comienza a preocuparse, pero su agente, el notorio Bebe Glazer, tiene algunos trucos bajo la manga.
En una angustiada llamada al programa de radio de Frasier, la persona se queja de que su marido la está engañando con otra mujer, Frasier tiene que decidir qué hacer con la información.
Después de que Roz tiene una discusión con Frasier acerca de las expresiones de apego emocional, Frasier comienza a meditar el tema - y es una oportunidad para explorar más el tema cuando él y Niles van de pesca con Martin.
El programa de Frasier está nominado para un premio de radio, pero sus preocupaciones sobre Kari, una admiradora demasiado entusiasta cuyas atenciones se centran en el acecho, hacen que sea una velada menos que agradable.
Niles oye acerca de la apertura de un exclusivo club al que los hermanos siempre han aspirado, y Frasier decide que desea probarlo - sólo sus planes salen mal.
En busca de un libro perdido, Frasier entra a hurtadillas en la habitación de Daphne por primera vez desde que se ha mudado. Esos momentos de descubrimientos son interrumpidos cuando Daphne sorprende a Frasier con las manos en la masa.
Sam de Cheers se presenta, y Frasier recibe más sorpresas inesperadas, cada una más impresionante que la anterior.
Frasier no piensa ningún bien sobre la serie de libros de autoayuda que le gustan a Daphne - hasta que conoce al autor, por lo cual él y Niles tienen una discusión sobre la honestidad.
El maletín de Frasier es robado y, debido a que contiene sus efectos personales, también lo son su tintorería y su auto. Poco después, una mujer llama a KACL , alegando haber pasado la noche anterior con Frasier y cancelando su segunda cita. Frasier decide enfrentarse al malhechor .
A Martín le viene a la cabeza el caso del asesino del Lotus, algo que le ha tenido obsesionado durante los últimos 20 años. Temiendo los efectos de largas noches llenas de café y vueltas y más vueltas a la cabeza, Frasier y su hermano optan por llevarse a Martín a ver un partido de baloncesto. Pero incluso allí su obsesión continúa.
Roz colisiona accidentalmente con Bulldog , lo que le provoca heridas en un pie y tener que quedarse en casa convaleciente. Frasier decide ir a visitar a Roz a su casa con una montaña de trabajo bajo el brazo. También aparece Bulldog, con cara de arrepentido, con un paquete de primeros auxilios y una botella de Jack Daniels.
Después de que Martín les restregara su incapacidad para arreglar una de las cosas más elementales, el lavabo, Frasier y su hermano Niles se deciden a intentarlo. A pesar de su buena intención, ninguno de los dos logra arreglar nada y se ven obligados a llamar a un fontanero.
Mientras se registra en la recepción de un hospital para someterse a una operación de cirugía estética, Maris le pregunta a Frasier y Martín que le acompañen en la sala de espera y, de esa forma, insuflarle un poco de ánimo.
Frasier y madeline se preparan para pasr una noche de ensueño en un hotel de Bora Bora. Sin embargo, cuál será su sopresa al ver que Lilith y su nuevo novio coinciden con ellos en el mismo hotel y en la habitación contigua.
Frasier reconoce, tras echar un vistazo a una revista, su encaprichamiento por Madeline Marshall, una impresionante mujer con un MBA por la universidad de Stanford y calificada como una de las mujeres más sexy de la ciudad de Seattle. Forzado por Roz, Frasier le pregunta a Madeline si quiere ir a tomar algo con él.
Martin se postula para el candidato conservador que Frasier y Niles desprecian. Deciden que Frasier debería ganar a su oponente - y pronto lo lamentarán.
Frasier lanza algunas críticas contra los habitantes de Seattle en su programa de radio, tras lo cual algunos amigos le aconsejan que haga un llamamiento a la autocrítica. Para tratar de encarrilar las cosas, Frasier acepta organizar una reunión de beneficencia, lo que gracias al estilo de los Crane se convierte en una calamidad aun mayor.
Niles y su hermano Frasier no se ponen de acuerdo para decirle a Martín, su padre, que han invertido en la compañía que está a punto de echar abajo su bar de copas favorito.
Niles se muestra poco convencido sobre su verdadera capacidad para asumir las responsabilidades que implica ser padre. Ante esta disyuntiva opta por coger un saco de harina y llevárselo a dar una vuelta por la ciudad simulando que es un bebé.
Frasier logra concertar una cita entre su amiga Daphne y el nuevo director de la emisora, Tom. Sin embargo, Frasier no tiene ni idea de que Tom es homosexual y que él realmente cree que, en verdad, con quien ha quedado es con Frasier.
Eddie deja embarazada a la perrita de un vecino, por lo que Frasier y Niles deciden que lo mejor es llevarlo al veterinario para evitar que vuelva a repetirse el suceso. Pero cuando llega el momento de la verdad, Eddie se escapa.
Frasier descubre que un antiguo conocido de Boston ha escrito una novela donde se narra un episodio de la vida de Frasier, concretamente la aventura que tuvo con su profesora de piano cuando tenía 17 años. Temiendo que esto pueda molestar a la mujer, Frasier decide ir a visitarla.
Frasier y Niles se reunen en el Café Nervosa y charlan sobre el año transcurrido desde que Frasier volvió a Seattle.
Frasier coge la gripe y el crítico gastronómico Gil Chesterton lo suple en su programa, para ser a su vez sustituído por Niles. Frasier se vuelve casi paranoico al sospechar que tanto Gil como Niles pretenden arrebatarle el programa. Con gripe y todo intenta acudir a la radio sea como sea.
La rivalidad fraternal alcanza límites peligrosos cuando Frasier y Niles deciden escribir juntos un libro de autoayuda.
Los Crane y Daphne se van de viaje en una caravana al Monte Rushmore. Por un error Martin los conduce hasta Canadá y ahí empiezan los problemas, puesto que, por motivos legales, Daphne no debería haber cruzado la frontera.
Frasier teme estar atravesando la crisis de la mediana edad cuando empieza a tontear con una atractiva dependiente de 22 años.
Frasier comete un gravísimo error: se deshace del viejo sillón de Martin con la excusa de que es por su bien. Ante la ira de su padre, busca por todo Seattle para intentar recuperarlo, acabando en un instituto donde se celebra una función teatral.
Ante las presiones de su agente, Frasier no duda en jugar sucio a fin de ganar un "Seabee", el galardón radiofónico más importante de Seattle, pero se arrepiente de sus actos al saber que su principal rival para el premio va a jubilarse pronto.
Niles trata de arreglar las cosas con Maris tras una discusión. Se le ocurre preparar una cena romántica y Daphne se ofrece a ayudarle. Sabedor de los sentimientos de Niles hacia Daphne, Frasier acude a rescatarla al darse cuenta de que ambos estarán solos en casa, en una noche oscura y tormentosa...
Lilith, la ex-mujer de Frasier, viene de visita a Seattle, aparentemente para asistir a un congreso. Pero Frasier descubre que tiene otras intenciones.
Frasier y Niles tratan de proteger a Daphne al enterarse de que va a salir con un ex-presidiario.
Martin convence a Frasier para que participe en un acto benéfico donde se subastan solteros.
Frasier mete la pata al hablar extendidamente en su programa de radio sobre la cita romántica que tuvo Martin la noche anterior.
Frasier se presenta voluntario para trabajar el día de Navidad, ya que su hijo Frederick no va a visitarlo durante las vacaciones. Los oyentes que llaman al programa están tan deprimidos como Frasier, así que éste decide animarse e ir a cenar a un bar cercano, donde los dueños le toman por un vagabundo.
Frasier empieza a pensar en la muerte cuando tiene noticia del repentino fallecimiento de un hombre de su misma edad. Obsesionado con este hecho, acude al velatorio haciéndose pasar por amigo del difunto. De ese modo, intenta averiguar algo sobre los hábitos de vida del fallecido, para apartar de su mente la idea de que a él le podría suceder lo mismo.
Bulldog sufre un ataque de pánico y abandona la emisora tras escuchar de boca de Frasier el rumor de que va a ser despedido. Frasier hace todo lo posible para ayudarle a recuperar su empleo.
La representante de Frasier le aconseja que patrocine un producto que él detesta, lo cual le hace sentirse muy incómodo.
Fraiser y Niles comienzan a sospechar que su padre engañaba a su madre, después de descubrir a su padre en una supuesta cita clandestina con una vieja amiga.
Fraiser comienza a tener problemas de conciencia cuando aconsejado por el uno de sus oyentes deja a su novia y Frasier comienza a salir con ella. La trama se complica mas cuando el oyente decide volver con su antigua novia.
Fraiser decide dar una cena para celebrar su vuelta y su nueva adquisición, un cuadro de un artista famoso, pero lo que iba a ser una gran velada se ve trucada cuando Fraiser descubre que el cuadro es falso.
Frasier le regala a Martin un telecopio y mientras este “espía” a los vecinos conoce a una mujer. Frasier insiste en que Martin quede con esa mujer pero aunque se siente atraído por ella Martin solo pone excusas para no quedar con ella.
Tras una mala crítica en el periódico Fraiser contraataca y entra en discusión con el crítico del periódico, el asunto se complica de tal forma que llegan a retarse en una pelea.
Frasier y Niles aceptan ir a cenar al restaurante favorito de su padre, aunque al idea no les atrae demasiado, ya que los gustos de su padre son algo menos sofisticados que los de ellos.
Frasier se intenta adaptar a la vida con su padre, pero le resulta casi imposible, por lo que decide contratara a una fisioterapeuta y asistenta que cuide del padre, porsupuesto vivirá con ellos, la vida de Fraiser no deja de cambiar.
Frasier Crane, el psiquiatra de la famosa serie Cheers, se traslada a su ciudad natal Seattle, donde trabajo como psiquiatra en la radio, vive en un lujoso apartamento y tiene la vida que siempre quiso llevar. Pero el su nuevo estilo de vida se ve amenazado cuando su hermano, Niles, le informa que su padre, Martin un policía retirado, ha sufrido un accidente en el baño y considera que no puede vivir solo, a regañadientes Fraiser accede a vivir con su padre, pero la cosa se complica mas cuando con su padre viene a vivir su compañero de cuatro patas, Eddie.